Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший оперативником в военной контрразведке и обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов пойти на риск ради достижения своих целей. Однако одна из его операций оборачивается провалом, и в результате гибнет агент. Убежденный, что среди коллег завелся шпион, Устюжанин отстранен от службы на время расследования. Уверенный, что предатель попытается устранить его, Николай решает скрыться в отдаленной деревне, где живет его старый сослуживец, руководящий приграничным районом. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства, но вскоре обнаруживает, что новая работа не менее опасна: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнавать о таинственных исчезновениях и убийствах своих предшественников.