В небольшом и живописном городке Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается тайный научный институт, занимающийся исследованием магии. Неожиданно из лаборатории этого учреждения сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за годы пленения, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мифические существа, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от человечества и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов берётся остановить Хозяйку стихий, стремясь защитить своих родных и вернуть свободу городу. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако, противостояние с Хозяйкой стихий оказывается невероятно сложным — в Калязине начинается напряжённая борьба за сохранение человеческой сущности, за любовь и семью.