В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к масштабной ярмарке, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако привычный ритм жизни города нарушает жестокое убийство влиятельного и богатого человека, лидера губернского дворянства Нефедьева. За сложное дело берется детектив из нижегородской полиции Алексей Лыков. Расследуя преступление, он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений о зле. Чтобы одержать победу, ему приходится рисковать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.