Надя Солнцева была полна надежд на совместное будущее с Василием, но их отношения дали трещину, и единственным её спутником остался кот Черныш. Она мечтает, что однажды он станет её принцем. Василий, в разговоре с матерью, признаётся, что презентовал Наде старинное кольцо, которое принадлежало их семье. Рита Карловна настаивает на возвращении драгоценности. Тем временем, Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отворот-поворот. Его единственным утешением остаётся кошка Муся. В расстроенных чувствах, Саня попадает в аварию на автомобиле Василия, и тот, воспользовавшись ситуацией, поручает ему незаметно вернуть кольцо из квартиры Нади. В ходе событий, Надя принимает Саню за волшебного принца, в которого превратился её кот. Саня, играя роль, осознаёт, что его сердце начало биться быстрее при виде Нади.