В городе N произошел инцидент, который привлёк внимание общественности: были задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, известная как дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие продолжает работу с задержанными.
Параллельно с этими событиями Раевский, находясь на пути в аэропорт, знакомится с Натальей, юной послушницей. Ее полное равнодушие к его персоне будоражит его, и он вовлекается в беседу, которая оказывается куда глубже, чем могло показаться. История, рассказанная с разных точек зрения, берет начало с возвращения Раевского и его матери из заграницы несколько месяцев назад. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Здесь начинаются философские дискуссии, поиски себя и своих границ, а также флирт.
Тесты на стойкость становятся все более жесткими, а источники адреналина — более экстремальными. Внезапно в кругу появляется оружие, а случайная шутка заканчивается первой пролитой кровью. Затем зарождается идея игры в "тайное общество", целью которого становится заманчивое стремление изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".
